Het is de halve-maanvakantie in Nocturnië, en dat betekent: geen school voor Emilia en haar vrienden. Die vakantie gaan ze doorbrengen op Suikerspin Eiland, samen met de Regenboog Ruiters, die aangestuurd worden door eenhoorns. Maar daar stuit de vriendenbende op een oude vloek, die hen doet krimpen tot ze zo klein zijn als insecten. Die vloek kan doorbroken worden, maar hoe gaan ze die grote reis ondernemen terwijl zij zo klein zijn?